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調味品行業呈現四大趨勢,進入價值增長新階段

發布時間:2019-11-22 閱讀:(49)  
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[導讀]調味品行業2018年生產總量為1322.5萬噸,同比增長率為7.5%;銷售收入為938.8億元,同比增長率為10.8%。調味品行業是食品飲料子板
 調味品行業2018年生產總量為1322.5萬噸,同比增長率為7.5%;銷售收入為938.8億元,同比增長率為10.8%。調味品行業是食品飲料子板塊中為數不多仍保持雙位數增長的行業,呈現較高的景氣度。雖然量的增速已經逐步放緩,但收入快于銷量增長,產品價格提升明顯,說明行業處于高質量增長新階段。
調味品行業呈現四大趨勢,進入價值增長新階段

 

總體來看,當前調味品行業整體也呈現出了全國化、全渠道化、年輕化等發展趨勢,同時行業的迅速發展,得益于以下四方面。

餐飲消費增長拉動增長

首先是渠道的帶動,調味品的消費主要包括了餐飲消費、家庭消費和食品加工,以原材料供應為主的消費。根據資源數據中心統計,三類消費的占比大約是餐飲占到45%,家庭占到30%,食品加工占到25%。

由于調味品具備生活必需品的消費屬性,家庭消費受經濟周期的波動較小,餐飲行業的波動對調味品消費具有一定的影響。近年來我國餐飲行業取得了高增長的戰績,2017年我國餐飲收入3.9萬億元,同比增長了10.7%。2018年餐飲的數據是4.27萬億元。

調味品行業呈現四大趨勢,進入價值增長新階段

 

據相關統計,接下來的十年,我國餐飲行業能夠保持以10%以上的年復合增長率,因此,調味品盡享餐飲產業發展的紅利,在餐飲渠道中的銷售比例將進一步加大。另外,隨著互聯網和新零售的融合發展,餐飲企業呈現出新零售屬性,即“堂食+外賣+外送+流通食品”模式,尤其是餐飲外賣的增長,對餐飲半成品制作提出了更高要求,這就直接促進了復合調味料調理包產品的成長。

同時,新型調味料如蠔油、復合調味料(川味調味料、火鍋底料)等在全國市場的普及也帶動整體銷量的增長。價端—消費升級下的產品結構升級以及行業內2-3年的提價周期共同推動噸價每年保持2-3個百分點的提升。行業表現出量價齊升的良好增長態勢,2018年國內調味品市場規模約3488億,預計未來五年內行業仍將保持接近10%的復合增速。

功能化、健康化雙擎加速行業升級

隨著人均收入水平的提高,消費者將更看重調味品的口味、質量而不是價格,同時在烹飪方式上使用不同調味品的細分意識也在增強。因此市面上調味品的細分程度不斷增加,單醬油來講就有生抽、老抽、鮮味油、蒸魚豉油等,它們有著各自擅長用途,如鮮味醬油用于點蘸、涼拌;老抽用于紅燒;蒸魚豉油用于蒸魚。近幾年各家庭有2瓶以上醬油的比例在不斷提高,這類醬油增長速度最快,而風味較差價格低廉的普通醬油的消費群體在逐漸萎縮。

同時,消費者對有益健康、安全、營養的調味品的關注度也在日益提高,食品成分對健康影響的研究不斷深入,比如食除了調味功能以外,它還有促進消化、軟化血管、殺菌等保健功能,符合人們對健康消費的趨勢。同時消費者對于產品中的一些關于天然、健康的概念的宣稱更為關注,偏向于購買無防腐劑、無色素或無轉基因成分等的產品。健康調味品價格普遍顯著高于普通調味品,以醬油為例,國內普通特級及一級醬油價格在6-8元,零添加醬油在10-25元,有機醬油在30-50元,調味品向著健康化、功能化方向邁進,這也將推動行業價格逐漸上移。

調味品行業呈現四大趨勢,進入價值增長新階段

 

另外,“復合化”是行業的發展的風口。我國調味品消費渠道中餐飲采購、家庭消費、食品加工分別占比約為60%、30%、10%;餐飲業對調味品的消耗量最大、消費頻率快,因此餐飲是調味品快速發展的主要動力。餐飲業菜系日漸豐富,廚師們不再滿足萬金油式的調味品,對使用更便捷的專用型、復合型的調味品青睞有加,促使了復合醬油調味料的產生,如蒸魚、涼拌、紅燒、拌面等功能產品,這些復合型醬油相比普通醬油溢價能力強,毛利率較高,這也是未來調味品行業發展的一大趨勢。

產品升級阻力小、良好的競爭格局共同推動行業均價提升。從終端消費看,調味品行業約60%是在餐飲渠道,餐飲渠道是品類升級的主戰場,而家庭消費由于消費周期相對較長,作為單價不高且消費頻次遠高于購買頻次的必需品,家庭消費者的價格敏感度較低,品質升級和概念升級更容易實現。無論從終端消費的價格敏感度還是行業本身的競爭格局看,調味品行業具有較強的均價提升的潛力。

新品類放量增長

由于傳統的醬油、醋、味精等單一調味品已經被巨頭把持,滲透率已經到一個較為成熟的階段,行業想要有爆發性的增長或者企業想要實現彎道超車比較難,但仍有細分的新品類開始爆發增長,如復合調味料。

復合調味料在低成本的基礎上實現烹飪的高效率,極大迎合了現代飲食和烹飪習慣,與傳統調味品相比,具備多種優勢,屬于調味品行業中的優質賽道。但由于發展起步較晚,行業份額較為分散,大小規模公司兼有,以火鍋調料行業為例,相比較其他品類,火鍋底料行業規模尚小,仍處于發展前期,未來具有較大的成長空間。

調味品行業呈現四大趨勢,進入價值增長新階段

 

復合調味品中,雞精占據著最大的市場份額,天味涉及的火鍋底料以及中式復合調味料分別位于第二、第四。火鍋底料的高速增長表明了中國火鍋文化的持續盛行,占據市場份額第四的中式復合調味品因其使用的便捷性,解決了消費者追求美味但是不會烹飪的難題。2015-2020年,中式復合調味料增速最快,將實現16.9%的復合年增長率,其次是火鍋調味料,復合增長率將達15%。

行業集中度提升明顯

調味品具有快速消費品的屬性,屬于完全競爭的市場,機制靈活、激勵到位,對本土市場理解更為深入的民營企業在調味品行業里表現出色。地方國企在行業內多扮演細分行業龍頭的角色,業務也具有比較強的地域性,營銷和渠道方面的能力較民營企業有一定的差距。

我國調味品行業集中度很低,海天味業、李錦記、老干媽、太太樂和美味鮮等前五企業市場份額只有20%左右,未來還有非常大的提升空間。隨著消費者越來越注重生活質量,調味品表現出向高檔化發展的趨勢,中高檔調味品市場容量在進一步擴大,品牌產品的市場份額將進一步提高。同時,國家規范調味品行業,使得門檻逐步提高,國內大廠借機整合市場,外資進入中國市場多采用資本整合方式,一批小企業將被淘汰出局,調味品行業將由分散逐漸走向集中。

調味品行業呈現四大趨勢,進入價值增長新階段

 

調味品行業接下來的發展,必然會提高市場集中度,重組并購趨勢仍將持續。同時,調味品企業裝備技術提升,注重產品創新、工藝改進,形成規模化壁壘,避免同質化競爭惡化。

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